天马股分：风电轴承带动企业营业增长
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风电轴承远景广阔泛博奔放风电作为可再生能源，市场远景广阔泛博奔放编辑探讨。企业已经分袂东方电气(16.93,0.10,0.59%,吧)签定价值4.96亿风电轴承供货合同，与中船重工海装风电企业签定风电轴承合同2.46亿，与新疆金风科技(17.12,0.43,2.58%,吧)签定风电轴承供货合同2.992亿，交货期大抵均为2009年12月。这将给企业09年的成绩带来很大保障。企业在风电轴承部分的首先问题问题将在于尽快完成增发，召募资金到位，尽快完成风电扩产项方针造就汲引。
连结（中性）投资评级。我们预期企业08、09、10年每股收益可达到1.83，2.66轴承信息港审查，2.84元/股，年复合增长率24%，按09年15倍PE估值，公道价值39.90元，赐与中性评级。
