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江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-28  浏览次数:0 选择视力保护色:

江苏南方轴承股分有限企业JiangsuNanFangBearingCo.,Ltd.(江苏省常州市武进高新手艺斥地区龙翔路)第一次公然刊行股票上市告诉书记书保荐人(主承销商)(江苏省南京市中山东路90号)
  第一节 重要声明与提示
  江苏南方轴承股分有限企业(以下称为(本企业)、(刊行人)或(南方轴承))及全数董事、监事、高级打点职员保障上市告诉书记书的真实性、切确性、完整性,保障上市告诉书记书不存在子虚记实、误导性陈述或重要遗漏,并担当个体和连带的法令责任。
  证券生意所、其余政府机关对本企业股票上市及相干事项的倡议,均不意味对本企业的任何保障。
  本企业提示很多投资者正视,凡本上市告诉书记书未关系的相干内容,请投资者查阅刊载于巨潮网(www.cninfo.com.cn)网站的本企业招股申明书全文。
  本企业已保障将在本企业股票上市后三个月内遵守《中小企业板块上市企业出格规定》和《中小企业板投资者权益包庇指引》的请求改削企业章程,在章程中载明:(1)(股票被终止上市后,企业股票进入代办股分让渡系统持续生意)和(企业不得改削企业章程中的前项规定);(2)需放置汇集投票的重要事项;(3)选举两名或两名以上的董事和监事时应实行堆集投票制;(4)董事会决定对外担保时应经出席董事会的三分之二以上董事和三分之二以上自力董事承诺。
  对本企业第一次公然刊行股票前股东所持股分的通顺限制及不日、股东对所持股分被迫锁定的保障:
  1、遵守《企业法》的规定,(1)本次刊行前股东所持股分,自刊行人股票在证券生意所上市生意之日起一年内不得让渡;(2)作为刊行人董事、监事、高级打点职员的股东,在任职时代年年让渡的股分不得超出其所持有刊行人股分总数的25%,上述职员去职后半年内不得让渡其所持有的刊行人股分。
  2、本企业控股股东、现实节制人史建伟师长教师、史娟华蜜斯与史维蜜斯,在企业任职的股东许维南、蒋旭峰、周雪刚、王星波、史燕敏、魏东及企业股东史建仲、华业投资保障:相对持有的企业股分,自企业股票上市之日起三十六个月内,不让渡或许奉求它人打点该部分股分,也不禁企业回购该部分股分。
  企业的其余股东保障:自南方轴承股票上市之日起一年内,不让渡或许奉求它人打点本人持有的南方轴承股分,也不禁南方轴承回购本人持有的股分。
  在企业担负董事、监事、高级打点职员的自然人股东同时保障:上述锁定期满后,如本人担负企业董事/监事/高级打点职员,则任职时代年年让渡的股分不超出所持有企业股分总数的百分之二十五;且去职后半年内不让渡所持有的企业股分,在申报去职六个月后的十仲春内经过过程深圳证券生意所挂牌生意发售本企业股票数目占其所持有本企业股票总数的比例不超出50%。
  本上市告诉书记书已流露企业2010年度的重要财政数据。该财政数据已经江苏天衡会计师事务所审计,并经企业2011年1月18日召开的二届三次董事会和2011年2月8日召开的2010年度股东大会审议经过过程。企业2010年报将在上市后流露,敬请投资者正视。
  第二节 股票上市状态
  1、股票刊行上市审批状态
  (一)编制上市告诉书记书的法令遵守
  本上市告诉书记书系遵守《中华国民共和国企业法》、《中华国民共和国证券法》、《第一次公然刊行股票并上市打点编制》和《深圳证券生意所股票上市轨则》等相干法令律例及标准性文件的规定,并遵守深圳证券生意所《股票上市告诉书记书内容与名目指引》(2009年9月订正)编制而成,旨在向投资者供给相干本企业第一次公然刊行境内上市国民币通俗股(A股)股票上市的根底状态。
  (二)股票刊行核准部分、批文及其重要内容
  经我国证券据守打点委员会(证监答应[2011]137号)文核准,本企业公然刊行不超出2,200万股国民币通俗股。本次刊行操作网下向配售对象询价配售(以下称为(网下配售))和网上向全数除出席网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价刊行(以下称为(网上刊行))相连系的编制,其中:网下配售440万股,网上刊行1,760万股,于2011年2月16日成功刊行,刊行价格为17元/股。
  (三)深圳证券生意所承诺股票上市文件的重要内容
  经深圳证券生意所《有关江苏南方轴承股分有限企业国民币通俗股股票上市的告诉》(深证上[2011]63号)承诺,本企业刊行的国民币通俗股股票在深圳证券生意所上市,股票称为(南方轴承),股票代码(002553),其中本次刊行中网上定价刊行的1,760万股股票将于2011年2月25日起上市生意编辑感触。
  2、股票上市的相干信息
  (一)上市地址:深圳证券生意所
  (二)上市时刻:2011年2月25日
  (三)股票称为:南方轴承
  (四)股票代码:002553
  (五)第一次公然刊行后总股本:8,700万股
  (六)第一次公然刊行股票增长的股分:2,200万股
  (七)刊行前股东所持股分的通顺限制及不日:
  遵守《企业法》的相干规定,企业公然刊行股分前已刊行的股分,自企业股票在证券生意所上市生意之日起一年内不得让渡。
  (八)刊行前股东对所持股分被迫锁定的保障(详见(第一节 重要声明与提示))
  (九)本次上市股分的其余锁定放置:本次刊行中网下向配售对象询价配售的440万股股分,自本次网上刊行的股票于深圳证券生意所上市生意之日起,锁定3个月。
  (十)本次上市的无通顺限制及锁定放置的股分:本次刊行中网上刊行的1,760万股股分无通顺限制及锁定放置。
  (十一)企业股分可上市生意日期
  (十二)股票挂号机构:我国证券挂号结算有限责任企业深圳分企业
  (十三)上市保荐机构:华泰证券股分有限企业
  第三节 企业、股东和现实节制人状态
  1、企业根底状态
  中国名称:江苏南方轴承股分有限企业
  英文名称:Jiangsu NanFang Bearing Co.,Ltd.
  注册本钱:6,500万元(刊行前);8,700万元(刊行后)
  法定代表人:史建伟
  居处:常州市武进高新手艺斥地区龙翔路
  邮政编码:213161
  经营规模:滚针轴承、离合器、齿轮、滑轮总成、机械零部件、汽车零部件、塑料财产配件制作、加工;摩托车售出;自营和代办代理各类商品及手艺的进出口营业(国家限制企业经营或防止进出口的商品和手艺除外)。
  主营营业:企业重要从事滚针轴承、超出离合器、单向滑轮总成等的研发、制作和售出,商品重要用于汽车行业、摩托车行业、电动工具以及其余财产规模。
  所属行业:通俗机械制作业
  电话:0519-89810127
  传真:0519-89810195
  电子信箱:zhengquanbu@nf-bearings.com
  董事会秘书:史燕敏
  2、企业董事、监事、高级打点职员的姓名、任职起止日期以及直接或许间接持有企业股票、债券状态
  1、企业董事、监事、高级打点职员直接或许间接持有企业股票及2010年在企业领取薪酬状态以下:
  2、企业董事、监事、高级打点职员任职日期均为2010年12月至2013年12月,均未直接或间接持有企业债券。
  3、企业控股股东、现实节制人的状态
  本企业控股股东、现实节制酬谢史建伟师长教师、史娟华蜜斯与史维蜜斯,史建伟师长教师为企业董事长兼总司理,本次刊行前持有本企业53.00%股权;其妃耦史娟华持有企业10%股权,经过过程节制华业投资间接节制企业5.90%股权;其女儿史连结有企业10%股权。史建伟、史娟华、史维共计节制企业78.90%股权,是企业的控股股东和现实节制人。
  史建伟师长教师,1958年出身避世,我国国籍,无境外永远居留权,高级经济师,曾任武进特种轴承厂售出副科长、武进南方滚针轴承厂总司理。居民身份证号码为:32042119580101****,居处为江苏省常州市武进区牛塘镇国民西路。史建伟师长教师存在丰富的企业经营打点经验,曾多次被常州市国民政府和武进区国民政府授予(精良企业家)、(劳动榜样)等称号。现任企业董事长兼总司理、上海窗外环保科技有限企业董事,并担负我国轴承财产协会理事等。
  史娟华蜜斯,1959年出身避世,我国国籍,无境外永远居留权,大学本科学历。居民身份证号码为:32042119590220****,居处为江苏省常州市武进区湖塘镇花东三村。史娟华蜜斯曾前后任常州市武进第二建筑企业会计、南方轴承有限企业财政司理、企业财政总监。今朝任企业董事、常州华业履行董事兼司理。
  史维蜜斯,1985年出身避世,我国国籍,无境外永远居留权,今朝正在美国留学。居民身份证号码为:32048319850610****,居处为上海市浦东新区东方路。
  4、控股股东及现实节制人对外投资状态
  (一)控股股东及现实节制人对外投资状态
  (二)控股股东及现实节制人所投资企业的根底状态
  1、常州华业投资询问有限企业
  华业投资注册本钱380万元,史娟华、史建芬、徐波分袂持有其89%、8.37%和2.63%的出资,法定代表人史娟华。华业投资主营营业为实业投资及询问处事,华业投成本人未从事现实经营营业,仅存在对本企业的投资。
  2、常州诚欧动力科技有限企业
  诚欧动力注册本钱600万元,实收本钱240万元,刘立平、黄若、史建伟分袂持有其45%、30%和25%的出资,法定代表人刘立平。诚欧动力主营营业为涡轮增压器喷嘴环的斥地、制作和售出。
  3、上海窗外环保科技有限企业
  窗外科技注册本钱1,000万元,刘晨旭、史建伟、方咏、沈笑丹、汪卿、范中旺、唐浩夫分袂持有其32.30%、20%、15.60%、15.60%、9.63%、4.87%和2.00%的出资,法定代表人刘晨旭。该企业主营环保科技、虫害防治规模内的手艺斥地、让渡,售出环保设备,干净设备,虫害防治器材及配件等。
  5、股东总数及持股状态
  本次公然刊行后,本企业股东总数为35,205户,其中前10名股东持股状态以下:
  第四节 股票刊行状态
  本次企业股票上市前第一次公然刊行股票的状态:
  (一)刊行数目:2,200万股
  (二)刊行价格:17元/股,对应的市盈率为:
  1、60.71倍(每股收益遵守2009年度经会计师事务所审计的扣除非常常性损益前后孰低的净好处除以本次刊行后总股本计较);
  2、44.74倍(每股收益遵守2009年度经会计师事务所审计的扣除非常常性损益前后孰低的净好处除以本次刊行前总股本计较)
  (三)刊行编制:本次刊行操作网下询价配售与网上资金申购定价刊行相连系的编制。其中,网下询价配售440万股,逾额认购倍数为19.25倍,配售比例为5.19481%;网上资金申购定价刊行1,760万股,逾额认购倍数为275倍,中签率为0.3630553625%。
  (四)召募资金总额:37,400万元。江苏天衡会计师事务全数限企业对刊行人第一次公然刊行股票的资金到位状态实行了验证轴承信息港审查,出具了天衡验字[2011]008号《验资陈述》。
  (五)刊行破钞总额:3,826.93万元,每股刊行破钞为1.74元/股(刊行破钞除以本次刊行股数2,200万股),周全周全以下:
  (六)召募资金净额:33,573.07万元。江苏天衡会计师事务全数限企业已于2011年2月21日对刊行人第一次公然刊行股票的资金到位状态进行了审验,并出具天衡验字(2011)008号《验资陈述》。
  (七)刊行后每股净资产:5.65元(按合并口径截至2010年12月31日经审计的归属于母企业全数者权益加本次刊行召募资金净额,除以本次刊行后总股本计较)。
  (八)刊行后每股收益:0.41元(以2010年度扣除非常常性损益后归属于母企业全数者的净好处除以本次刊行后总股本计较)。
  第五节  财政会计材料
  本上市告诉书记书已流露企业2010年度的重要财政数据。该财政数据已经江苏天衡会计师事务所审计,并经企业2011年1月18日召开的二届三次董事会和2011年2月8日召开的2010年度股东大会审议经过过程。企业2010年报将在上市后流露,敬请投资者正视。
  1、重要财政数据及财政指标
  单元:元
  注:企业截至2010年尾的股本总数为6,500万元,本次刊行后股本总数增至8,700万元,企业提请投资者正视股本转变对企业相干财政指标的影响。
  2、经营成绩和财政状态的简要分化
  (一)经营成绩
  企业2010年达到营业总收入215,795,678.94元,较去年年同期增长63,760,279.02元,增长了41.94%,重要启事是受益于汽汽车市场场的活络成长,2010年企业汽车行业营业收入较去年年同期增长了80.32%。此外,企业经过过程新建厂房和采办设备使得主营商品的产能不竭增长,有力减缓了商品需求活络增长所带来的产能不够的问题问题,保障了企业经营成绩活络增长。
  企业2010年达到好处总额42,177,238.13元,较去年年同期增长12,065,242.87 元,增长了40.07%。2010年达到归属于母企业全数者的净好处36,006,628.63元,比去年年同期增长10,075,938.80元,增长了38.86%。好处增长的重要启事是由于企业2010年搬场后产能瓶颈获得务必程度减缓,出格是重要操作于汽车行业的滚针轴承增长较快,增长了64.45%。
  (二)财政状态
  企业资产总额大体呈上升形态,2010年尾资产总额较2009年尾增长69,478,145.70元,增长了32.51%,重要由于2010年企业商品售出增长较快,为满足市场需求增大生产规模,使得本期末勾当资产较2009年尾增长51,854,107.38元。其中勾当资产的增长重若是货币资金和存货的增长,由于企业增大生产规模,增长贷款使得货币资金增长了35,021,625.47元,存货增长了9,293,260.48元。
  2010年尾归属于上市企业股东的全数者权益较2009年尾增长29,506,628.63元,增长了23.32%,重若是由于企业2010年经营状态较好,达到了36,006,628.63万元归属于上市企业股东的净好处,以及2010年向全数股东现金分成6,500,000.00元而至。
  3、企业第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2010年度股东大会决定
  (一)第二届董事会第三次决定内容
  企业第二届董事会第三次会议于2011年1月18日下午2时在企业三楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,企业监事及高级打点职员出席了会议编辑参观。会议由董事长史建伟师长教师主持。会议的召集和召开合适《企业法》等相干法令、律例和《企业章程》的规定。全数与会董事审议并以投票表决编制,经过过程了以下事项:
  1、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《企业2010年度总司理工作陈述》。
  2、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《企业2010年度董事会工作陈述》,该议案尚需提交企业2010年年度股东大会审议经过过程。
  3、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《企业2010年度财政决算陈述及2011年度财政估算陈述》,该议案尚需提交企业2010年年度股东大会审议经过过程。
  4、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《有关企业2010年度财政审计陈述的议案》。
  5、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《企业董事会有关企行内部节制的评价陈述》。
  6、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《企业2010年度好赏罚配预案》,企业2010年度不进行好赏罚配,也不进行本钱公积金转增股本。该议案尚需提交企业2010年年度股东大会审议经过过程。
  7、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《企业董事会审计委员会2010年度履职状态陈述》。
  8、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《企业董事会薪酬与查核委员会2010年度履职状态陈述》。
  9、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《企业董事会提名委员会2010年度履职状态陈述》。
  10、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《企业董事会计谋委员会2010年度履职状态陈述》。
  11、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《有关企业向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》,2011年企业拟向相干银行申请综合授信额度不超出国民币19600万元(周全额度以各银行的事实下场授信为准),授信种类包含各类贷款、保函、诺言证等,授信不日为一年。该议案尚需提交企业2010年年度股东大会审议经过过程。
  12、以6票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《有关企业2011年度泛泛重要接洽关系生意预期状态的议案》。接洽关系董事史建伟、史娟华、许维南遁藏表决。该议案尚需提交企业2010年年度股东大会审议经过过程。
  13、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《有关企业续聘会计师事务所的议案》,企业拟续聘江苏天衡会计师事务全数限企业为2011年度企业财政审计机构,审计破钞45万元。该议案尚需提交企业2010年年度股东大会审议经过过程。
  14、以9票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了《有关召开企业2010年年度股东大会的议案》。企业将于2011年2月8日上午9时在企业三楼会议室召开2010年年度股东大会。
  (二)第二届监事会第二次会议内容
  企业第二届监事会第二次会议于2011年1月18日下午2点在企业二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席于伟师长教师主持。会议的召集和召开合适《企业法》等相干法令、律例和《企业章程》的规定。全数与会监事审议并以投票表决编制,并以3票承诺、0票否决、0票弃权审议经过过程了经过过程了以下事项:《企业2010年度总司理工作陈述》、《企业2010年度监事会工作陈述》、《企业2010年度财政决算陈述及2011年度财政估算陈述》、《有关企业2010年度财政审计陈述的议案》、《企业董事会有关企行内部节制的评价陈述》、《企业2010年度好赏罚配预案》和《有关企业2011年度泛泛重要接洽关系生意预期状态的议案》。其中《企业2010年度监事会工作陈述》、《企业2010年度财政决算陈述及2011年度财政估算陈述》、《企业2010年度好赏罚配预案》和《有关企业2011年度泛泛重要接洽关系生意预期状态的议案》尚需提交企业2010年度股东审议经过过程。
  (三)2010年度股东大会
  1、决定内容
  企业2010年度股东大会于2011年2月8日上午9时在企业三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代办代理人共15名,代表股分6500万股,占企业总股本的100%,合适《企业法》等相干法令、律例和《企业章程》的规定。会议由董事长史建伟师长教师主持,江苏泰和律师事务所律师李文君、李远扬见证了本次股东大会。会议以现场记名投票表决的编制,审议经过过程了以下事项:
  (1)经过过程《企业2010年度董事会工作陈述》。承诺6500万股,占出席会议股东所持股分数的100%;否决0股,占出席会议股东所持股分数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股分数的0%。
  (2)经过过程《企业2010年度监事会工作陈述》。承诺6500万股,占出席会议股东所持股分数的100%;否决0股,占出席会议股东所持股分数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股分数的0%。
  (3)经过过程《企业2010年度财政决算陈述及2011年度财政估算陈述》。承诺6500万股,占出席会议股东所持股分数的100%;否决0股,占出席会议股东所持股分数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股分数的0%。
  (4)经过过程《企业2010年度好赏罚配预案》。企业2010年度不进行好赏罚配,也不进行本钱公积金转增股本。承诺6500万股,占出席会议股东所持股分数的100%;否决0股,占出席会议股东所持股分数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股分数的0%。
  (5)经过过程《有关企业向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》。2011年企业拟向相干银行申请综合授信额度不超出国民币19600万元(周全额度以各银行的事实下场授信为准),授信种类包含各类贷款、保函、诺言证等,授信不日为一年。承诺6500万股,占出席会议股东所持股分数的100%;否决0股,占出席会议股东所持股分数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股分数的0%。
  (6)经过过程《有关企业2011年度泛泛重要接洽关系生意预期状态的议案》。承诺1111.5万股,占出席会议的非接洽关系股东所持股分数的100%;否决0股,占出席会议的非接洽关系股东所持股分数的0%;弃权0股,占出席会议的非接洽关系股东所持股分数的0%。接洽关系股东史建伟、史娟华、史维、华业投资、史建仲、许维南遁藏表决(共持有企业5388.50万股)。
  (7)经过过程《有关企业续聘会计师事务所的议案》。企业续聘江苏天衡会计师事务全数限企业为2011年度企业财政审计机构,审计破钞45万元。承诺6500万股,占出席会议股东所持股分数的100%;否决0股,占出席会议股东所持股分数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股分数的0%。
  2、自力董事述职状态
  本次股东大会上,企业自力董事陈昆岗、马铭志和佘上能向大会作了《自力董事2010年度述职陈述》。列位自力董事分袂就出席董事会和股东大会状态、2010年度揭晓自力倡议状态、包庇投资者权益工作、专业委员会工作状态等部分作了履职陈述。
  3、律师出具的法令倡议
  江苏泰和律师事务所律师李文君、李远扬为本次股东大会出具了法令倡议书,其结论性倡议为:企业本次股东大会的召集、召开法式榜样合适《企业法》等相干法令、律例和《企业章程》的规定,出席本次股东大会职员和会议召集人的资格正当有用,本次股东大会的表决法式榜样和表决功效正当有用。
  第六节 其余重要事项
  1、本企业已向深圳证券生意所保障,将残酷遵守中小板的相干轨则轴承信息港评估,在上市后三个月内尽快健全《企业章程》等相干规章制度。
  2、本企业自2011年1月31日登载第一次公然刊行股票招股动向书至本上市告诉书记书登载前,没有产生或许对企业有较大影响的重要事项。
  周全以下:
  1、本企业残酷遵守《企业法》、《证券法》等法令律例的请求,标准运作,经营状态正常;主营营业方针进展状态正常;
  2、本企业所处行业及市场未产生重要转变;
  3、本企业原材料采购价格和商品售出价格未产生重要转变;
  4、本企业未产生重要接洽关系生意,资金未被接洽关系方非经营性占用;
  5、本企业未产生重要投资步履;
  6、本企业未产生重要资产(或股权)采办、发售及置换步履;
  7、本企业居处没有变换;
  8、本企业董事、监事、高级打点职员及焦点手艺职员未产生转变;
  9、本企业未产生重要诉讼、仲裁事项;
  10、本企业未产生对外担保等或有事项;
  11、本企业的财政状态和经营功效未产生重要转变;
  12、本企业无其余应流露的重要事项。
  第七节 上市保荐机构及其倡议
  1、上市保荐机构状态
  上市保荐机构:华泰证券股分有限企业
  法定代表人:吴万善
  居处:江苏省南京市中山东路90号
  电话:025-84457777
  传真:025-84579778
  保荐代表人:贾红刚、唐涛
  2、上市保荐机构的举荐倡议
  上市保荐机构华泰证券股分有限企业已向深圳证券生意所提交了《华泰证券股分有限企业有关江苏南方轴承股分有限企业股票上市保荐书》,举荐倡议以下:
  (华泰证券感触,江苏南方轴承股分有限企业申请其股票上市合适《中华国民共和国企业法》、《中华国民共和国证券法》及《深圳证券生意所股票上市轨则》等国家相干法令、律例的相干规定所请求的股票上市条件,华泰证券承诺举荐其股票在深圳证券生意所中小板上市生意,并担当相干保荐责任。)
  江苏南方轴承股分有限企业
  二O逐一年仲春二十四日

来历:证券时报



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