浙江天马轴承股分有限企业第一次公然刊行Ａ股初步询价功效及定价告诉书记
浙江天马轴承股分有限企业（以下称为（刊行人））第一次公然刊行不超出３，４００万股国民币通俗股（Ａ 股）股票（以下称为（本次刊行））的初步询价工作已于２００７年３月１３日完成。遵守初步询价的功效，经刊行人与保荐人（主承销商）国信证券有限责任企业（以下称为（国信证券）或（保荐人（主承销商）））协商，事实下场决定本次刊行价格为２９．００元／股，刊行数目为３，４００万股。
国信证券作为本次刊行的保荐人（主承销商），将于２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００ 网下向配售对象配售（以下称为（网下配售）），于２００７年３月１６日（Ｔ日）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００ 网上向社会公众投资者定价刊行（ 以下称为（网上刊行））。上述刊行的相干事项在《浙江天马轴承股分有限企业第一次公然刊行Ａ股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价刊行告诉书记》（以下称为（《网下网上刊行告诉书记》））中申明，该《网下网上刊行告诉书记》登载于２００７年３月１５日（Ｔ－１日）的《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
现将本次刊行初步询价功效告诉书记以下：
1、初步询价的组织状态
在本次刊行初步询价时代（２００７年３月９日至２００７年３月１３日，Ｔ－５日至Ｔ－３日），国信证券相继在上海、首都和深圳进行了推介会。截止２００７年３月１３日（Ｔ－３日）１７：００时，国信证券共收到１１３家询价对象的价格，其中证券投资基金打点企业 ３４家、证券企业３９家、财政企业１２家、信任投资企业１８家、保险企业８家、ＱＦＩＩ２家。遵守《浙江天马轴承股分有限企业第一次公然刊行Ａ股初步询价及推介告诉书记》中的相干规定，以上１１３家询价对象的价格均为有用价格。经统计，上述询价对象价格的全数区间为：２０．００元／股—４０．８０元／股。
2、刊行规模、刊行价格及其决定遵守
刊行人和国信证券遵守询价对象的价格状态，并综合考虑刊行人根底面状态、可比企业估值程度、募投项目资金需求状态及刊行人生产经营状态，事实下场决定本次刊行数目为３，４００万股轴承信息港分析，其中编辑查看，网下向配售对象定价配售数目为６８０万股编辑获悉，占本次刊行数方针２０％；网上以资金申购编拟定价刊行数目为２，７２０万股，占本次刊行总量的８０％；事实下场决定本次网下配售和网上刊行的刊行价格为２９．００元／股。此价格对应的市盈率为：
１、２１．０１倍（每股收益遵守２００６年经会计师事务所审计的扣除非常常性损益前后孰低的净好处除以本次刊行后总股本计较）；
２、１５．７６倍（每股收益遵守２００６年经会计师事务所审计的扣除非常常性损益前后孰低的净好处除以本次刊行前总股本计较）。
3、网下配售
国信证券作为本次刊行的保荐人（主承销商），于２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００ 领受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为２９．００元／股。
出席网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一出席网下申购的配售对象务必在２００７年３月１６日（Ｔ日）１５：００前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称和（天马股分申购资金）字样）。配售对象务必保障申购资金于２００７年３月１６日（Ｔ日）１７：００时之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。在此时刻后到达的申购款视为无效。请投资者正视资金划转法式榜样的在途时刻。
只有出席初步询价的询价对象方可出席网下配售，名单请见登载于２００７年３月１５日《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《网下网上刊行告诉书记》编辑评估。
4、网上刊行
本次网上刊行，遵守登载于２００７年３月１５日《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《网下网上刊行告诉书记》实行。
网上刊行日为２００７年３月１６日（Ｔ日），申购时刻为９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００。
网上申购价格为２９．００元／股。
5、保荐人（主承销商）接洽编制
保荐人（主承销商）：国信证券有限责任企业
法定代表人：何 如
住 所：深圳市红岭中路１０１２号国信大厦２０层
电 话：０７５５－８２１３０５５６、８２１３０５７２
联 系 人：龙涌、张小奇、郭照宇、张闻晋、孙金男、王晓娟
网 址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
浙江天马轴承股分有限企业
２００７年３月１５日
国信证券有限责任企业
２００７年３月１５日
